자신의 과거와 현재 그 모두에 제균(최민수)이 영향을 끼쳤다는 사실에 분노하는 호우(김명수). 호우가 방황할 동안 승조(최진혁) 역시 비슷한 이유로 고통의 시간을 보낸다. 그러나 그 사이에 제균의 계략으로 연아(연우) 주변에 크나큰 위기가 찾아오자 다시금 의기투합하는 호우와 승조. 그러나 사태는 점점 걷잡을 수 없어지는데.
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