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홍조와 신유는 계속되는 스토커의 위협으로 힘들어한다. 홍조는 신유에게 연락해 보지만 닿지 않는다. 한편, 온주시의 축제 ‘부용재’의 막이 오른다. 축제의 하이라이트인 낙화놀이가 한창일 때, 홍조 앞에 신유가 나타난다. 그리고 드디어 과거의 비밀이 펼쳐지는데…
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